Pengfei Sun
该客户是香港东半山知名地产商家族成员，投资偏好稳健保守，关注资产的安全性与长期增值，对中东基建类标的及优质企业债有浓厚兴趣。
总资产净值
$118.91M
总收益
+$1.59M
年化收益率
+2.15%
最大回撤
-0.81%
| 债券名称 | 票息 | 占比 | 市值 | 盈亏% | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东亚银行 4.625% | 4.625% | $9.85M | +1.25% | USD | |
| 汇丰控股 4.375% | 4.375% | $9.52M | +0.87% | HKD | |
| 国民西敏 4.15% | 4.15% | $2.323M | -0.32% | USD |
客户画像报告 v3
PDF · 04-04
Q1 投资组合季报
PDF · 04-03
BVI 架构方案
DOCX · 03-25
税务规划草案
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KYC 审核记录
PDF · 03-10
投资组合优化分析
Gavin Chen根据 Q1 市场变化调整固收与权益比例，增配短久期信用债。
陈嘉铭、Gavin Chen · 45 分钟
设立 BVI 控股公司
Gavin Chen讨论 BVI 控股公司设立方案，确认法律尽调范围。
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税务规划方案生成
张明远制定 2026 年度跨境税务优化方案，涉及 CRS 申报准备。
陈嘉铭、张明远 · 30 分钟
关系维护跟进
Gavin Chen年度资产审查面谈，讨论慈善基金设立意向。
陈嘉铭、Gavin Chen · 90 分钟
客户诊断与画像生成
Gavin Chen对客户现有资产结构进行全面诊断，识别风险敞口与优化空间。
Gavin Chen · 40 分钟
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